Эдуард, сын краснодеревщика, влюбляется в девочку, герцогиню фон Тешин. Они проводят вместе много времени, но отец герцогини не дает их отношениям развиться.
Они вынуждены разлучиться. Эдуард уезжает из города. Много лет спустя в Вене появляется иллюзионист по фамилии Эзенхайм. Одно из представлений которого посетил кронпринц с его невестой герцогиней фон Тешин. Она была изумлена талантом иллюзиониста, когда вышла на сцену и узнала в нем Эдуарда.
Прошло много лет, но любовь вспыхнула словно они расстались только вчера. История начала повторяться. Власть, деньги, взаимные обиды... Смогут ли влюбленные пройти через все это теперь. У иллюзиониста только один козырь в рукаве, против того кто скоро займет престол - магия. Поможет ли иллюзионисту любовь в этот раз перенестись с любимой туда, где оба они будут счастливы.